吳青松臺灣大學：商學研究所碩士在職專班國際企業管理組廖志明Liao, Chih-MingChih-MingLiao2007-12-032018-06-292007-12-032018-06-292006http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/63904產業必須有競爭，而且是良好的競爭，將有助於該產業的技術成長及整體的服務品質，提升該產業的生存能力與核心價值。但是在經營產業時，商場如戰場，往往有所迷失，而陷入同業間的價格競爭，最後血本無歸，飲恨退場。為何會導致如此？ 我們必須跳脫零合遊戲(Zero-Sum Game)的思維，產業間的競爭並不是一定要互相”殘殺”，本論文乃針對產業競爭的迷失，以HDI手機印刷電路板產業為例，用競合理論架構，探討產業環境及如何自我定位。並深入了解，除了價格競爭，廠商還有更多可為的非價格競爭與合作，以提高競爭效能，增加市場地位。 印刷電路板為成熟型產業，在台灣二十年來，已經形成產業聚落，上下游整合健全。而本論文將範圍侷限於HDI手機印刷電路板， 主要是該產業的寡佔特性，雖不盡然是價格接受者(Price Taker)， 確也常受到價格的壓力與威脅。本論文以賽局理論架構，來探討此產業，希望有助於業者對於該產業的自我了解與角色扮演，甚至未來方向，能提供有系統的剖析。 關鍵字 : PCB; HDI; 印刷電路板; 競合策略It is necessary to have competition on the industry, Such well competition could help the industry to upgrade service quality, technology improvement, and arise industrial core value. Most people see a competitive environment as a win-lose scenario. This is competition, It has winners and losers. This research finds that one way to survive is co-opetition. Co-opetition is a business strategy based on a combination of cooperation and competition. Co-opetition proposes that it make more sense to look for win-win scenario, By applying game theory to business decision making. In thesis, HDI PCB industry to be an example in co-opetition theory. PCB (Printed Circuit Board) is a mature industry, Has been 20 years and become a cluster in Taiwan. HDI is one of PCB products. Recognizing that this industrial concentration is loose oligopoly. It is not price taker, But still encounter the pressure from pricing. How to gain more share from the marketing, Learning from co-opetition, There is a good way on non-pricing competitive strategy and make cooperation with customers, suppliers even rivals. In the hope that this thesis could bring some new thinking into the industries. Trying to find out what is the company’s positioning, and focusing on cooperation between companies in competitive markets. Keywords : PCB; Printed Circuit Board; HDI; Co-opetition第壹章 緒論 一、研究背景 …………………………………1 二、研究動機與目的 …………………………2 (一)、研究動機 ………………………………2 (二)、研究目的 ………………………………5 三、研究範圍與限制 …………………………6 (一)、研究範圍 ………………………………6 (二)、研究限制 ………………………………8 四、論文架構 ………………………………10 第貳章 文獻探討 一、資源基礎與資源依存理論 ………………11 二、競合理論 …………………………………14 三、賽局理論 …………………………………17 四、情境分析法 ………………………………20 五、促進合作的方式 …………………………20 六、策略理論探討 ……………………………26 七、競爭理論探討 ……………………………31 八、五力分析 …………………………………39 九、價值鏈與價值活動 ………………………43 十、SWOT分析 …………………………………47 第參章 研究方法 一、研究架構 …………………………………49 (一)、競爭策略依據 …………………………49 (二)、競爭環境分析 …………………………49 (三)、競爭對手分析 …………………………50 (四)、促進競合關係穩定 ……………………50 (五)、發展競合策略 …………………………50 二、研究方法 ………………………………52 (一)、理論架構 ………………………………52 (二)、情境分析法 …………………………52 三、研究流程 ………………………………55 第肆章 產業競爭分析 一、產業環境 ………………………………58 二、產業競爭環境分析 --- 五力分析 ……59 (一)、PCB產業供應鏈、五力分析圖 ………59 (二)、產業內競爭分析 ………………………62 (三)、潛在競爭對手分析–進入障礙 ………67 (四)、客戶的議價能力 ………………………69 (五)、供應商議價能力 ………………………76 (六)、替代品的威脅 …………………………78 (七)、互補者分析(合作機會) ………………78 (八)、五力分析彙整表 ………………………78 三、SWOT分析 …………………………………79 (一)、優勢 (Strength)………………………79 (二)、劣勢 (Weakness)………………………80 (三)、機會 (Opportunity) …………………80 (四)、威脅 (Treat) …………………………80 第伍章 情境分析 一、決策焦點與關鍵變數 …………………82 (一)、認定決策焦點 …………………………82 (二)、認定關鍵決策因素 ……………………83 二、外在驅力與情境邏輯 …………………85 (一)、界定驅動力量與屬性 …………………85 (二)、選擇不確定軸面與情境 ………………87 三、分析情境意涵 …………………………91 (一)、市場成長趨緩 …………………………91 (二)、技術演進遲滯 …………………………92 (三)、自由競爭市場 …………………………93 四、情境分析結論 …………………………93 第陸章 競合分析 一、客戶與廠商的賽局成本 ………………95 (一)、HDI手機板之外部失敗成本 …………95 (二)、價與量的關係 …………………………95 (三)、賽局的形成 ……………………………96 二、競合分析 ………………………………97 (一)、價格競爭 ………………………………98 (二)、非價格競爭與合作 …………………101 (三)、廠商之間的勾結 ……………………103 第柒章 結論與建議 一、結論 ……………………………………105 (一)、HDI手機板產業重要不確定因素 ……105 (二)、各情境下廠商應對策略 ……………107 二、專家建議--訪談結論彙整 ……………110 (一)、HDI印刷電路板產業的發展趨勢…110 (二)、台灣HDI印刷電路板產業的優勢…110 (三)、台灣HDI手機板產業競合情形……111 三、研究建議 ………………………………111 (一)、在產業價值鏈中尋找定位 ………111 (二)、籌組研發聯盟，開發技術平台 …112 (三)、投入技術發展，增強技術自主性 112 (四)、政府應扮演的角色 ……………113 (五)、追求雙贏的策略原則 …………114 四、未來研究方向 …………………………116 五、研究心得 ………………………………117 附錄一、參考文獻 …………………………119 附錄二、訪談大綱 …………………………1221093663 bytesapplication/pdfen-US印刷電路板競合策略PCBPrinted Circuit BoardHDICo-opetitionotherhttp://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/63904/1/ntu-95-P92746004-1.pdf