指導教授：李吉仁臺灣大學：國際企業學研究所游克義Yu, Ke-YihKe-YihYu2014-11-282018-06-292014-11-282018-06-292014http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/262634鋼鐵產業屬國家的重要基礎產業，中國鋼鐵產業與其相關產業，占中國的GDP值將近10%，而其粗鋼產量自1996年即超越日本成為全球最大鋼鐵產國，於2012年占全球產量46.3%。但在2012年整體的獲利急轉直下，全國產能過剩超過2億噸，平均產業利潤僅剩0.04%；全球鋼鐵產業也因此面臨需求不振，產能過剩，貿易保護興起的現象。 本研究首先探討中國鋼鐵產業在過去三十年發展的歷史，並歸納在進入2000年後的爆炸性成長動因，包括(1)前期工業化使成長條件成熟，(2)經濟發展的需求增加帶動鋼鐵暴利，(3)地方政府在經濟發展與首長以GDP成長考核方式下，大幅度鼓勵新的鋼廠成立。然而，湧入的新進鋼廠、落後產能無法順利退出市場，加上減緩的鋼鐵消費成長速度，造成產能過剩，鋼鐵產業由盛迅速轉衰，中國鋼鐵產業結構將面臨新一波轉型的需要。 本研究依循SCP典範、及麥可波特的五力分析架構，發現中國鋼鐵產業在產業內的競爭態勢、對上游供應商的議價力、對中、低階產品的客戶議價力，均不利於業內廠商的利潤創造，使得整體產業利潤變差。 本研究並據以提出產業關鍵成功因素包括有: (1)降低產業內競爭，包括：進行策略性兼併重組以提高集中度、維持資本投資以確保技術與成本領先、(2)節流開源以降低供應商議價力、(3)降低客戶議價力，包括：維持研發與差異化；鞏固大客戶；向下垂直整合；開發電子商務與海外市場、(4)發揮品牌優勢，與 (5)發展相關多角化，以降低系統風險影響。 本研究最後針對上海寶鋼集團進行個案分析，發掘其核心競爭能力為(1)差異化定位、(2)客戶整合能力、(3)持續的研發、(4)品牌資源；本研究並剖析其發展策略與關鍵成功因素(KSF)的相關性，發現寶鋼(1)進行策略性兼併，分別獲得西北地區的市場與礦源，並投資廣東省湛江港以獲得東南地區與海外市場，縮短進口鐵礦源距離；(2)參與鐵礦開發，擴大進貨來源；(3)持續研發以保持差異化，垂直整合下游，開發電子商務平台與第三方支付系統，擴大海外市場；(4)發揮品牌優勢與(5)結合相關多角化的發展:其發展策略與KSF顯然高度相關。 據此，我們提出對於寶鋼持續發展的建議，包括:在兼併重組的過程中，以企業為主體考量，要克服與地方政府的利稅分配、經濟就業與主控權問題；以多角化分散風限，需考慮獨立性與退場機制；培養兼具國際化經營能力與認同寶鋼本土文化的經營人才。Steel Industry is a fundamental industry in every country. China steel and its related industries collectively represent 10% of GDP and have replaced Japan as the largest crude steel production country worldwide since 1996, and 46.3% of worldwide crude steel production in 2012. However, its industry average profit was only 0.04% in 2012 due to slow demand growth and excess capacity. The global steel industry therefore faced declined demands, excess capacity, and trade barriers. This study reviews the developmental history and identifies key factors to the explosive development in 2000s, including (1) the pre-industrialization helps the continuously fast growth, (2) strong demands gave excesses profits, (3) the local government’s strong encouragement due to promotion system. When the demand-growth is slow down, the oversupply leads to poor profitability. Based on the S-C-P paradigm and Five-Forces Model, the study found that the industry is unfavorable to creating positive profitability. We also concludes the KSFs, including: (1) strategic M&A (2) reduce the ore dependency. (3) develop differentiation and vertical integration (4) leverage brand and (5) develop relevant diversification strategy to reduce the systematic risks. We then take Baosteel Group as a case study and found that its core competences incldue (1) differentiation preposition, (2) the integration of customer needs, (3) continuously R&D, (4) strong brand, which are all related to the KSF of the industry. We therefore provide several suggestions to the case company, including: in case of initiating M&A, negotiating with the local government to maximize the firm’s benefits despite the issues of tax, economic growth and domination, diversifying to other businesses in order to reduce to overall risk while maintaining exit mechanism, growing up talents with both international operation capabilities and fitting Baosteel cultures.口試委員審定書…………………………………………………………………………………………… i 誌謝…………………………………………………………………………………………………………… ii 中文摘要……………………………………………………………………………………………………… iii 英文摘要……………………………………………………………………………………………………… iv 目 錄…………………………………………………………………………………………………………… v 圖目錄…………………………………………………………………………………………………………… ix 表目錄…………………………………………………………………………………………………………… xii 第一章 緒 論……………………………………………………………………………………………… 1 第一節 研究背景與動機 …………………………………………… 1 第二節 研究問題與目的 …………………………………………… 3 一、 研究題目………………………………………………… 3 二、 研究目的………………………………………………… 3 第三節 研究範圍、方法、流程與限制……………………………… 4 一、研究範圍…………………………………………………… 4 二、研究方法…………………………………………………… 4 三、研究流程…………………………………………………… 5 四、研究限制…………………………………………………… 6 第四節 論文章節架構……………………………………………… 6 第二章 文獻探討 …………………………………………………………… 8 第一節 策略的定義與萌生 ………………………………………… 8 一、定義策略 ………………………………………………… 8 二、策略的萌生………………………………………………… 9 第二節 產業結構分析 ……………………………………………… 10 一、S-C-P 典範 ……………………………………………… 11 二、五力分析模型……………………………………………… 17 三、價值網與競合分析………………………………………… 18 四、多角化……………………………………………………… 20 第三節 鋼鐵產業結構分析論文 …………………………………… 22 一、中國鋼鐵企業的國有股權情況與鋼鐵價格指數方面 … 22 二、中國宏觀調控成效方面…………………………………… 23 三、中國鋼鐵產能過剩原因…………………………………… 23 四、企業併購重組的過程……………………………………… 25 五、在淘汰落後產能的研究…………………………………… 26 第三章 鋼鐵產業結構分析 ………………………………………………… 28 第一節 鋼鐵產業簡介 ……………………………………………… 28 一、鋼鐵產業的定義…………………………………………… 28 二、鋼鐵生產主要原料與設備………………………………… 29 三、各國煉鋼方式的比較與分析……………………………… 37 四、鋼鐵成品的主要種類與用途……………………………… 39 第二節 鋼鐵的價格與成本結構 …………………………………… 39 一、鋼鐵的價值鏈 (Value Chain) …………………………… 39 二、轉爐與電爐粗鋼生產成本………………………………… 40 三、鋼材成品與原料價格歷史波動…………………………… 43 第三節 全球鋼鐵業現況 …………………………………………… 44 一、全球鋼鐵產量的近十年變化……………………………… 44 二、全球鋼鐵產業現況………………………………………… 47 第四節 中國鋼鐵業現況 …………………………………………… 49 一、中國鋼鐵業發展歷史……………………………………… 50 二、中國鋼鐵產業近十年的發展……………………………… 51 三、中國鋼鐵消費量…………………………………………… 53 四、中國鋼鐵產業結構問題與挑戰…………………………… 54 五、中國鋼鐵產業與全球鋼鐵產業的關聯性………………… 56 第四章 中國鋼鐵產業結構的五力分析 …………………………………… 58 第一節 五力分析…………………………………………………… 58 一、產業內競爭態勢…………………………………………… 58 二、與上游供應商的議價力…………………………………… 85 三、與下游客戶的議價力……………………………………… 100 四、潛在進入競爭者…………………………………………… 103 五、替代品威脅………………………………………………… 109 第二節 五力分析產業獲利率與未來趨勢………………………… 112 一、以五力架構分析中國鋼鐵產業結構的描述……………… 112 二、鋼鐵產業平均獲利率變化………………………………… 114 三、產業的趨勢發展…………………………………………… 115 四、關鍵成功因素(KSF) ……………………………………… 119 第五章 主要鋼鐵集團發展策略之個案分析 ……………………………… 123 一、寶鋼集團公司簡介………………………………………… 123 二、寶鋼核心競爭優勢分析–資源與能力…………………… 125 三、寶鋼在五力分析基礎上可發展策略與挑戰 …………… 126 四、本章總結…………………………………………………… 145 第六章 結論與建議 ………………………………………………………… 148 第一節 研究成果…………………………………………………… 148 第二節 研究建議…………………………………………………… 155 參考文獻……………………………………………………………………… 158 附錄 一 2004年的鐵本事件始末…………………………………………… 164 附錄 二 2004-2012年中國鋼鐵企業兼併-重組狀況……………………… 165 附錄 三 寶鋼集團子公司介紹……………………………………………… 166 附錄 四 寶山鋼鐵股份有限公司子公司介紹……………………………… 1707069241 bytesapplication/pdf論文公開時間：2014/03/09論文使用權限：同意有償授權(權利金給回饋學校)鋼鐵產業產業結構分析競爭策略中國寶鋼集團[SDGs]SDG8thesishttp://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/262634/1/ntu-103-P99746034-1.pdf