指導教授：郭瑞祥臺灣大學：商學組王昭鑫Wang, Chao-HsinChao-HsinWang2014-11-292018-06-292014-11-292018-06-292014http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/263641發光二極體產業過去十年因為技術的演進而成長快速，為自1976年愛迪生發明白熾燈泡以來，一項足以改變人類文明的發明；如同類比訊號的時代對數位訊號的改變，發光二極體作為照明應用的光源與傳統的白識燈泡以黑體發熱的照明方式，原理完全不同。以發光二極體為光源的固態照明，主要的材料和製程技術與以矽為材料的半導體產業相關聯，因此理論可以被整合於電路中，因此完全改變了產業鏈的結構及營運的方式，創造了無數新的商機和新的廠商。台灣的發光二極體產業可以追溯到1972年德州儀器在台灣設立第一條封裝線，到現在已經約有四十年的歷史。然而由於產業環境變化快速，台灣的中小型發光二極體廠目前遭受到極大的挑戰。本研究針對當下台灣發光二極體廠產業進行整理及研究分析，希望對目前台灣其他中小型發光二極體上游業者所處的產業競爭環境與必須具有的發展策略有更進一步的認知與了解。面對艱鉅的產業環境，台灣發光二極體上游業者的未來繫於如何在策略定位及如何使的產品差異化，是本研究要研究的方向。 本論文是以研究分析當今產業的狀態為主要研究架構，再以五力分析模型和產業組織的結構-行為-績效模型對產業做進一步的探討。於產業分析後，以一家上市中小型上游公司作為分析的對象，從公司的背景和核心競爭力分析開始，進入SWOT分析，來找出相關的關鍵成功因素，並提出策略上的建議。 文中建議，小廠若要擺脫大廠的壓力及中國的競爭，必須要能提高反應速度及保持與下游客戶的緊密關係，在營運上講求彈性靈動及對市場及客戶需求反應快速(如貨品交期)，減少產品製造週期(cycle time)。要達到價值創新 公司整個整體運作體系必須定位為達到顧客和公司雙方的價值「躍進」，同時追求差異化及降低成本，提高顧客價值。建議落實以下競爭策略: █著手於專長且具有專利保護的產品 █提升與客戶的聯繫，參與客戶早期的產品開發工作 █積極尋求互補性的客戶 █開拓新興市場產品尋求Niche Market █積極研發門檻高應用產品 █與客戶一起商議產品規格，降低成本，增加客戶的利益Light emitting diode has been growing much faster in the past decade due to the improvement of technology. It is a technology that caused revolutionary change of human history since Edison invented the incandescent filament lamp. Similar to the difference between a digital signal to that of an analog signal, there is a fundamental difference between applying light emitting diodes on lighting applications and applying incandescent filament lamps as a lighting source. The material and technology used in solid state lighting with light emitting diodes is closely related to those used in the silicon semiconductor industry. The light emitting diode can therefore be integrated into an integrated circuit. It changes the conventional supply chain and industrial operation of the lighting industry. Many opportunities were found and many new companies have started to form the new industry of light emitting diodes. The light emitting diode industry has been in Taiwan for more than four years. Today those small-to-mid sized Taiwanese LED companies face lots of challenges due to fast changes in the industrial environment. This study is to understand the industrial environment faced by these Taiwanese companies by researching the collected information. It is the purpose of this study to help these companies to understand their challenges and find out a suitable competitive strategy. It is also to find out how these companies should define their strategic position in the industry and create a unique and valuable proposition. This study starts with analyzing the industrial structure and then utilizes the five force model as well as the Structure-Conduct-Performance model for further analysis. A small-to-mid-sized company was selected as an example for discussion. Starting from understanding its background information and then applying SWOT analysis, it is intended to find out a suitable competitive strategy and key successful factors for this company. A final conclusion of this study for the small-to-mid-sized LED company was drawn. These type of companies need to be more agile and responsive in terms of market situations, while facing the competence from companies with scaled advantages or Chinese companies. It is also preferable to keep close relationships with key customers. Short lead-time and production cycle time will provide many competitive advantages. To achieve value innovation, one must position themselves to create values for both their customers and themselves. Differentiation and cost down is essential and should be achieved simultaneously. It is suggested to目錄 誌謝 iv 中文摘要 v ABSTRACT vii 目錄 ix 圖目錄 x 表目錄 xii 第一章 緒論 1 第一節、研究背景與動機 1 第二節、研究目的 7 第三節、研究範圍與限制 8 第四節、研究架構 9 第五節、論文架構 10 第二章 文獻探討 11 第一節、關鍵成功因素 11 第二節、競爭策略分析 17 第三節、垂直整合 24 第三章 產業結構分析及未來趨勢 27 第一節、發光二極體產業現況 27 第二節、產業組織的結構-行為-績效 38 第三節、產業的五力分析 50 第四章 個案研究分析 55 第一節、個案公司簡介 55 第二節、SWOT分析 57 第三節、公司核心能力與產業特性 64 第五章 結論與建議 70 第一節、研究結論 70 第二節、策略建議 70 參考文獻 72 圖目錄 圖1-1 2005年以前台灣LED產業在全球的市占率 2 圖1-2 2009年及2010年營收全球十大LED廠商 2 圖1-3晶元光電產業整併及整合路線圖 4 圖1-4 2013年全球LED製造產能 5 圖1-5研究架構 9 圖1-6 論文架構圖 10 圖2-1 波特五力分析模型 13 圖2-2 產業組織的S-C-P模型 16 圖2-3 競爭策略結構圖 21 圖2-4 策略管理的演進 22 圖2-5 競爭策略分析模型 23 圖3-1 LED照明原理 27 圖3-2 台灣LED產業鏈 28 圖3-3 2000~2015預估產值 29 圖3-4 預估LED照明市場規模（2018） 29 圖3-5 發光二極體上游主要供應商研發能力 30 圖3-6 發光二極體技術授權與競合關係（2008-2009） 31 圖3-7 LED Market 2011-16 33 圖3-8發光二極體產業供應鏈 33 圖3-9磊晶製程MOCVD示意圖 34 圖3-10 LED發光材料與產品對照 34 圖3-11 LED晶粒製造示意圖 35 圖3-12發光二極體封裝製程 36 圖3-13 發光二極體模組 36 圖3-14 發光二極體應用 37 圖3-15 發光二極體產業鏈 37 圖3-16 2寸藍寶石基板2011-2012年價格趨勢 39 圖3-17 2014年PSS藍寶石基板價格 39 圖3-18 Cree LED技術演進 40 圖3-19 產品週期 43 圖3-20 全球植物燈市場產值預估 44 圖3-21 晶電與璨圓2007年至2013年每季營收趨勢示意圖 45 圖3-22 LED廠商上下游垂直整合……………………………………………………48 圖3-23 2012年兩岸前十大LED廠商營收比較 50 圖3-24 過去五年兩家上游廠與兩家封裝模組廠營業毛利率 51 圖3-25 LED 和OLED的發展進程. 53 圖3-26 A radar chart comparing attributes of OLED and LED lighting 54 圖4-1 A公司2005年到2013年年營業額與其他兩家上市的比較 56 圖4-2 A公司2005年到2013年EPS與其他兩家上市的比較 56 圖4-3 AlInGaP材料應用分類往後五年的預測（數量） 59 圖4-4 AlInGaP材料應用分類往後五年的預測（營業額） 60 圖4-5 2011年統計前20大LED封裝廠 61 圖4-6 2013年三安和晶電佔據中國51%的晶片 61 圖4-7中國LED年複合增長率2011~2014年 63 圖4-8 A公司的生產及產品策略 67 圖4-9 A公司的系統活動圖 68 圖4-10 A公司的專利產品發展歷程 68 圖4-11 A公司的策略草圖 69 表目錄 表2-1競爭五力及影響因子表 13 表2-2波特五力分析模型與一般戰略的關係 14 表3-1 我國近期推動LED產業相關政策 32 表3-2各國淘汰白熾燈時程及推動節能照明政策 41 表3-3各國LED照明產品認證標準彙整 42 表3-4 2013年台灣前十大與全球照明前十大廠商 46 表3-5 以HHI值為基準的市場結構分類 46 表3-6晶元光電虛擬垂直整合廠商 48 表3-7 廠商投資LED情形 48 表3-8國內LED策略聯盟表 49 表3-9各國LED廠商 50 表3-10 目前OLED的材料成本與美國能源部的目標比較表 53 表4-1 A公司2005營業比重 55 表4-2 A公司的AlInGaP LED產品表現 55 表4-3 A公司財務狀況 57 表4-4 晶元光電與光鋐科技獲利比較 58 表4-5 A公司的SWOT分析表 63 表4-6 LED產品與需求能力分析 65 表4-7 A公司的核心能力分析 65 表4-8現有產品的成本與毛利相對分析 65 表4-9發光二極體晶粒規格書範例 66 表4-10 A公司的藍海策略 695297596 bytesapplication/pdf論文使用權限：不同意授權五力分析關鍵成功因素垂直整合[SDGs]SDG9thesishttp://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/263641/1/ntu-103-P00748012-1.pdf