林修葳臺灣大學：國際企業學研究所曾桹渠Tseng, Lang-ChuLang-ChuTseng2007-11-282018-06-292007-11-282018-06-292005http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/60468我國自1997年電信自由化後，新的行動通信業者與固定通信業者陸續加入電信市場，但因關鍵資源的限制而有不同之發展，行動通信產業形成三足鼎立之勢，固定通信產業則仍是中華電信一家獨大。網際網路服務產業為第二類電信業者，在我國寬頻上網以ADSL為主流的情況下，亦與固定通信產業有著類似發展，亦為中華電信一家獨大。本研究以這三個產業的競爭為範圍，以賽局觀點探討過去之競爭模式，並以此為基礎，來推測行動通信產業、固定通信產業、有線與無線網際網路服務業，在無線寬頻技術發展與賽局互動觀點下，其產業生態可能的發展與變化。 本研究歸納之結論包括：1. 當關鍵資源(最後一哩用戶迴路)被壟斷時，下游產業即不易擁有競爭的環境，尤其關鍵資源擁有者又同時經營下游產業時。2. 新服務推出初期，業者有誘因進行價格戰；市場需求趨於成熟飽和時，業者較無誘因從事價格戰，加強成就隱性勾結的條件。3. 業者在長期互動中，採取不同程度的跟隨策略，釋放訊息，有利達成隱性勾結。 推測3G服務對行動業者競爭之影響：1. 3G會刺激新的需求，業者有誘因從事價格戰。2. 新進3G業者加入戰場，參與者的增加將促使賽局的改變，新進3G業者為早日達到損益兩平的關鍵用戶數(Critical Mass)，增加價格戰的可能性。3. 當新進3G業者之目標轉為用戶數與利潤並重時，業者間的隱性勾結將會再現，而且，達成隱性勾結的時程將會縮短。 推測WiMAX對電信產業之變化：1. 新進固網業者將積極尋找最後一哩用戶迴路之替代方案，並增加數據與視訊服務。ISP業者亦將自建或透過與固網業者合作方式，增加最後一哩用戶迴路的取得來源。2. WiMAX網路業者將要求電總分配WiMAX專屬頻譜。行動業者則會遊說電總不分配或要求以投標之方式，分配WiMAX專屬頻譜，增加WiMAX業者經營成本。3. 各電信產業因技術與服務的整合，使個別產業垂直價值鏈被打破，走向價值鏈的水平整合(Horizontal Convergence)。 關鍵字：固定通信產業、行動通信產業、網際網路服務產業、賽局、價值網、競合理論、無線都會網路。The pass of the “Three Telecom Acts” in 1996 introduced a new competition era on telecommunication industry. Different critical resource requirement has caused a significant step forward a competition in mobile industry, while Chung Hua Telecommunication still possesses a huge market share in fixed telecommunication service and ISP industries. The scope of the research was limited to the three industries for their competition in the past and future development of industry structure with the introduction of Broadband Wireless Access technology. The research found that: 1) When critical resource is controlled by a single enterprise, there is hardly a competitive environment, esp. the enterprise is also engaged in the downstream industry. 2) The introduction of a new service will probably cause a various kinds of price competition and its saturation will weak the incentive to a price competition, which will also increase the possibility of tacit collusion. 3) During long-term interactions, tit-for-tat strategy will deliver a signal to reach a tacit collusion among enterprises. The research concluded a forecast in 3G service that: 1) The introduction of 3G service will cause a price competition in mobile industry. 2) The new player in the game, new entrant in 3G service industry, will cause a different outcome of the game. Its entry will increase the possibility to price competition under critical customer base requirement, coming with a break-even goal. 3) Tacit collusion will be reached within a shorter time period with the past interaction experience in 2G when the new 3G entrants switch their focus on profitability. The research also concluded a forecast in telecommunication industry structure with WiMAX introduction that: 1) Fixed telecommunication operators except Chung Huan, would look for an alternative to DSL last mile and add data and video services. ISP would also construct or cooperate with fixed telecommunication enterprise for a last mile as second source. 2) WiMAX operators will request The Directorate General of Telecommunications for a dedicated spectrum and the mobile operators will lobby the Authority for a spectrum auction to increase WiMAX operator’s cost. 3) The convergence of broadband wireless access technology and triple play service will shift the current vertical supply chain to a horizontal convergence in the future supply chain. Key words: Fixed telecommunication service industry, mobile telecommunication service industry, ISP, Game, Value net, co-opetition, WiMAX目 錄 謝詞 --------------------------------------------------------------------------------- I 中文摘要 -------------------------------------------------------------------------- II 英文摘要 ------------------------------------------------------------------------- III 目錄 -------------------------------------------------------------------------------- V 表目錄 ---------------------------------------------------------------------------- VII 圖目錄 --------------------------------------------------------------------------- VIII 第一章 緒論 ------------------------------------------------------------------------ 1 第一節 研究背景與動機 --------------------------------------------------------- 1 第二節 研究目的與範圍 --------------------------------------------------------- 3 第三節 研究方法 ------------------------------------------------------------------ 4 第二章 文獻探討 ------------------------------------------------------------------ 6 第一節 賽局理論 ------------------------------------------------------------------ 6 第二節 五力分析模型 ----------------------------------------------------------- 20 第三節 競合理論 ----------------------------------------------------------------- 22 第三章 行動通信、數據傳輸與無線寬頻技術與產業競爭之發展 ----- 29 第一節 行動通信業者、固定通信業者與網際網路服務業者之競爭概況 29 第二節 行動通信系統之發展 -------------------------------------------------- 33 第三節 網際網路服務與寬頻技術之發展 ----------------------------------- 40 第四章 行動通信產業競爭分析 ----------------------------------------------- 57 第一節 行動通信業者現況 ----------------------------------------------------- 57 第二節 行動通信產業價值鏈的變化 ----------------------------------------- 58 第三節 第二代(2G)行動通信服務之競爭 ----------------------------------- 59 第四節 以賽局觀點分析第三代(3G)行動通信時代之競爭 -------------- 85 第五章 固定通信產業競爭分析 ----------------------------------------------- 91 第一節 固定通信產業發展概況 ----------------------------------------------- 91 第二節 固定通信業者現況 ----------------------------------------------------- 92 第三節 新進固網業者的最後一哩 -------------------------------------------- 92 第四節 以賽局觀點分析新進固網業者業取得最後一哩之競爭策略 -- 93 第五節 以競合理論及五力模型觀點分析固網業者競爭力 -------------- 96 第六節 總結 ----------------------------------------------------------------------- 98 第六章 網際網路服務產業競爭分析 ----------------------------------------- 99 第一節 有線網際網路服務 ----------------------------------------------------- 99 第二節 公眾無線區域網路服務 ------------------------------------------------ 106 第七章 無線都會網路對固定通信、行動通信及網際網路服務業之影響 116 第一節 無線都會網路對個別產業之影響 ------------------------------------ 116 第二節 無線都會網路對固定通信及網際網路服務產業之影響 --------- 125 第三節 無線都會網路對行動通信及網際網路服務產業之影響 --------- 128 第四節 總結 ------------------------------------------------------------------------ 130 第八章 結論與建議 --------------------------------------------------------------- 133 第一節 研究結論 ------------------------------------------------------------------ 133 第二節 研究建議 ------------------------------------------------------------------ 135 參考文獻 ---------------------------------------------------------------------------- 137 表目錄 表2-1 賽局架構 ------------------------------------------------------------------- 7 表2-2 策略形式賽局 ------------------------------------------------------------- 8 表2-3 互補者與競爭者的定義 ------------------------------------------------- 24 表3-1 W-CDMA、cdma2000、TD-SCDMA的技術與特性 --------------------- 38 表3-2 各種不同xDSL技術比較 ----------------------------------------------- 41 表3-3 Ethernet技術標準之比較 --------------------------------------------- 43 表3-4 802.11各傳輸技術標準之比較 --------------------------------------- 44 表3-5 802.16x系列之比較 ---------------------------------------------------- 45 表3-6 HSDPA與cdma 2000 1xEV-DO及IEEE 802.16e之比較 -------- 46 表3-7 802.1x EAP常見認證方式比較表 ----------------------------------- 55 表4-1 3G行動通信業者執照頻段 -------------------------------------------- 57 表4-2 我國行動電話業者取得執照概況 ------------------------------------ 59 表4-3 用戶認知價值表 --------------------------------------------------------- 67 表4-4 1998年行動通信各業者績效比較表 -------------------------------- 71 表4-5 行動業者購併後擁有之頻段 ------------------------------------------ 76 表5-1連鎖店矛盾與中華電信限制競價差異表 ---------------------------- 95 表6-1 公眾無線區域網路服務與生活型態之關係 ------------------------- 113 表7-1 WiMAX、DSL、PLC及HFC比較表 -------------------------------------- 126 表7-2 HSDPA、WCDMA、cdma2000 1xEV-DO及WiMAX下載速率比較 --- 128 表7-3 新進固網業者與中華電信在最後一哩替代方案之策略 ---------- 131 表7-4 固定通信、行動通信與網際網路服務業因應WiMAX技術 之策略選擇 --------------------------------------------------------------- 132 圖目錄 圖1-1 研究架構 ------------------------------------------------------------------- 5 圖2-1 波特五力分析模型 ------------------------------------------------------ 20 圖2-2 價值網 --------------------------------------------------------------------- 23 圖2-3 PARTS競合關係分析之賽局觀點策略模型 ------------------------- 27 圖3-1 全球無線通訊(Wireless Communication)標準 ------------------ 29 圖3-2 電信服務普及率趨勢分析 --------------------------------------------- 30 圖3-3 GPRS 架構圖 ------------------------------------------------------------- 37 圖3-4 電話與xDSL共用一條電話線示意圖 ------------------------------- 41 圖3-5 FTTx示意圖 -------------------------------------------------------------- 42 圖4-1 行動通信價值鏈 --------------------------------------------------------- 58 圖5-1 中華電信與新進固網業者市佔率 ------------------------------------ 91 圖5-2 HFC提供語音通訊架構圖 ---------------------------------- 93 圖5-3中華電信競爭力分析架構圖 ----------------------------------------------- 96 圖5-4 新進固網業者競爭力分析架構圖 ------------------------------------ 97 圖5-5 新進固網業者取得HFC纜線網路之競爭力分析架構圖 --------- 98 圖6-1 我國DSL與Cable Modem寬頻上網用戶數成長圖 ---------------- 100 圖6-2 ISP業者競爭力分析 ----------------------------------------------------- 104 圖6-3中華電信Hinet競爭力分析架構圖 ----------------------------------- 105 圖6-4 公眾無線區域網路(PWLAN)服務價值鏈 ------------------------------ 106 圖7-1 HFC寬頻上網架構圖 ----------------------------------------------------- 122 圖7-2 光纖+PLC(Power Line Carrier)架構圖 ---------------------------- 1231377776 bytesapplication/pdfen-US固定通信產業行動通信產業網際網路服務產業賽局價值網競合理論無線都會網路Fixed telecommunication service industrymobile telecommunication service industryISPGameValue netco-opetitionWiMAXthesishttp://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/60468/1/ntu-94-P89724024-1.pdf