曹承礎教授臺灣大學：資訊管理學研究所林翠華2007-11-262018-06-292007-11-262018-06-292004http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/54370財富管理是國內各大金控今年最熱門也最重要的領域，在貸款利率不斷下滑下，銀行靠放款就可賺錢過活的日子已經早就不再。財富管理的概念，銀行是要化被動為主動，從賺取存放款的利差，轉變為靠服務費、手續費收入創造利潤。而金融機購要進入財富管理領域，應優先思考下列面向： 一. 要如何讓客戶知道其優勢 二. 科技在服務客戶時所要扮演的角色 三. 競爭激烈的市場中要採用何種策略達到差異化。 所有金融機構在建立可行的財富管理方案時都會面對到的挑戰包括：市場區隔策略、營運效率性的問題、組織設計及科技運用策略。科技的進步揭開了財富管理市場的新面貌。自動化科技，配銷通路的連結及 CRM 優勢都在在地降低了提供財富管理方案給客戶的成本。這些成本的降低也讓新興競爭者有進入市場的契機。 於本研究中，不管從價值鏈或差異化分析，都證明了的確可以運用資訊科技創造財富管理業務之競爭優勢。當企業決定要進入財富管理市場時，其策略定位必須要依照本身優勢及市場區隔來做決定。對於企業而言，創造競爭優勢不僅是為發展，同時也是為求生存。資訊科技在其中扮演重要角色，運用得當與否，往往成為關鍵因素。Opportunities to increase revenue are scarce in the current economic environment, leading many financial institutions to contemplate forays into wealth management as a way to generate new top-line growth. As firms enter the wealth management arena, they will have to answer important questions about： 1. The methods used to deliver their unique value proposition to their chosen customers 2. The role of technology in serving those customers profitably 3. Their strategy for differentiating themselves in a fiercely competitive market. The challenges all institutions will face in developing viable wealth management offerings can be grouped into the areas of customer strategy, operational effectiveness, organizational design and technology strategy. From this study, based on Porter’s Value Chain and Competitive Strategy Theory., we can see technology will definitely help Financial Institute to gain Competitive Advantage.目 錄 謝 詞……………………………………………………………三 論文摘要……………………………………………………………四 THESIS ABSTRACT…………………………...…………………五 目 錄……………………………………………………………六 表 次……………………………………………………………九 圖 次…………………………………………………………十一 第一章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的 3 第三節 論文架構 4 第二章 文獻探討 5 第一節 財富管理文獻探討 5 1. 財富管理之定義 5 2. 財富管理業務特質 8 第二節 金融業之「客戶關係管理」文獻探討 18 1. 金融業之「客戶關係管理」 18 2. 金融業「客戶關係管理」業務架構 20 3. 金融業「客戶關係管理」重要性之相關研究 22 第三節 競爭策略文獻探討 26 1. 產業結構分析-五力分析 26 2. 一般性競爭策略 28 3. 產業價值鏈 30 第四節 資訊科技策略規劃文獻探討 32 1. 資訊時代優勢 32 2. 資訊科技策略規劃 34 3. 資訊科技結合企業策略 36 第三章 研究方法 39 第一節 研究方法 39 第二節 研究架構 40 第三節 研究限制 42 第四章 資訊科技創造「財富管理業務」競爭優勢之研究 43 第一節 「財富管理」產業分析 43 1. 「財富管理」產業背景與發展 43 2. 國外「財富管理」產業現況 54 3. 國內「財富管理」產業現況 62 4. 「財富管理業務」經營策略 68 第二節 資訊科技提升「財富管理業務」競爭優勢之研究 73 1. 資訊科技對「財富管理業務」之重要性 73 2. 資訊科技如何提昇「財富管理業務」競爭優勢 76 第三節 個案研究 94 1. 個案描述-Credit Suisse Private Banking 94 2. 個案運用資訊科技提升「財富管理業務」競爭優勢之分析 98 第五章 結論 111 第一節 結論 111 第二節 建議 112 參考文獻 113 附 錄 118 第一節 中華民國金融體系組織表 118 第二節 中華民國金控公司 119 表 次 表2-1、財富及財富管理之定義 5 表2-2、理財專員十大令消費者詬病之處 12 表2-3、臺灣理財顧問認證協會職業規範 15 表2-4、人生週期理財重點 17 表2-5、2003年銀行電子化的總體業務策略 23 表2-6、2003年銀行電子化通路的策略 24 表2-7、2003年銀行網站發展策略 24 表2-8、2003年客戶關係管理的應用策略 25 表2-9、資訊時代優勢 32 表2-10、企業採用資訊科技的三種類型 36 表3-1、研究架構說明 41 表4-1、金融產業的過去與未來 44 表4-2、銀行面臨新的競爭環境 45 表4-3、我國金控公司之優勢、劣勢、機會、威脅（SWOT） 46 表4-4、以五力分析財富管理產業結構 49 表4-5、財富管理業務成長之原因 50 表4-6、國外金融業業務發展六部曲 52 表4-7、國外銀行財富管理業務建置現況 54 表4-8、全球財富管理銀行排行 57 表4-9、國外財富管理業務主要競爭者 59 表4-10、國內銀行財富管理業務建置現況 63 表4-11、國內主要金控及銀行2004年財富管理業務動態 65 表4-12、台灣財富管理銀行排行 67 表4-13、財富管理業務-產品生命週期四階段的特質、行銷目的及策略 71 表4-14、以五力分析資訊科技與競爭優勢 77 表4-15、資訊科技能力和對組織之影響 79 表4-16、銷售自動化主要作業 84 表4-17、資訊科技的應用能力對理財顧問的影響 89 表4-18、財富管理業務服務方式 91 表4-19、全球私人銀行/財富管理銀行資產總額排名 97 表4-20、Credit Suisse Private Banking於全球財富管理銀行排行 97 表6-1、金融控股公司設立情形表 119 圖 次 圖 2-1、財富管理業務定義 7 圖 2-2、財富管理產品範圍 8 圖 2-3、富人定義與區隔 9 圖 2-4、財富管理目標客戶 10 圖 2-5、財富管理業務要素 12 圖 2-6、影響客戶選擇財富管理銀行的因素 18 圖 2-7、金融業「客戶關係管理」業務架構 20 圖 2-8、Porter之五力分析-產業結構的元素 27 圖 2-9、Porter之三種一般性策略 29 圖 2-10、Porter之一般價值鏈 30 圖 2-11、資訊策略規劃模式 34 圖 2-12、Henderson 策略調準模式架構 37 圖 2-13、策略結合的四種觀點 38 圖 3-1、研究架構圖 40 圖 4-1、金融服務應用的趨勢 44 圖 4-2、本國銀行[全行(含OBU)]營業收入來源比例 48 圖 4-3、外國銀行在華銀行(含OBU)營業收入來源比例 48 圖 4-4、財富管理產業主要成員 49 圖 4-5、財富管理業務價值鏈 70 圖 4-6、資訊科技對財富管理業務之重要性 74 圖 4-7、財富管理業務之資訊策略觀點 75 圖 4-8、理財顧問期望公司在資訊科技居領導位置 75 圖 4-9、理財顧問深信資訊科技對客戶的重要性 76 圖 4-10、資訊科技與財富管理價值鏈 81 圖 4-11、行銷活動管理流程 83 圖 4-12、行銷管理流程自動化 84 圖 4-13、理財規劃流程與角色 86 圖 4-14、理專對理財工具之要求 86 圖 4-15、財富管理業務價值鏈整體架構 90 圖 4-16、瑞士信貸集團(Credit Suisse Group) 95 圖 4-17、瑞士信貸願景 96 圖 4-18、瑞士信貸私人銀行資訊科技相關獎項 99 圖 4-19、瑞士信貸組織圖 100 圖 4-20、瑞士信貸e-Business組織圖 101 圖 4-21、瑞士信貸資訊化過程 101 圖 4-22、資訊科技與財富管理價值鏈 102 圖 4-23、瑞士信貸產品創新 103 圖 4-24、瑞士信貸系統(C/S) 104 圖 4-25、瑞士信貸ServiceNet-RM View 105 圖 4-26、瑞士信貸ServiceNet 105 圖 4-27、瑞士信貸系ServiceNet整合 106 圖 4-28、瑞士信貸通路整合 107 圖 4-29、瑞士信貸網路服務 108 圖 4-30、瑞士信貸資訊之運用 108 圖 4-31、瑞士信貸全球業務版圖 110 圖 6-1、中華民國金融體系組織表 118en-US財富管理資訊科技競爭策略Wealth ManagementInformation TechnologyCompetitive Strategyother