游張松臺灣大學:商學研究所何家怡Ho, Chia-YiChia-YiHo2010-06-012018-06-292010-06-012018-06-292008U0001-2706200815352700http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/184501隨著全球電信自由化，行動通訊歷經第一代類比語音線路通訊，第二代數位語音線路通訊，第二點五代加入小量數據的封包傳輸，目前已正式進入第三代行動通訊，強調結合「語音＋數據」，使用線路交換的語音通訊，及封包交換的高速率寬頻數據傳輸。但由於第三代行動通訊發展緩慢，成本高昂，致使整體3G市場的發展不如預期順利；為了改善傳輸速率、價格等問題，國際間已經開始著手下一代行動通訊技術發展，朝向「語音＋數據」皆使用封包交換之通訊方式。 我國行動通訊發展起步晚，未能參與國際標準制訂過程，無法掌握關鍵專利技術，因此多以ODM/OEM代工為主。本論文希望藉由全球行動通訊市場現況及趨勢、下一代行動通訊技術之發展、台灣行動通訊產業發展現況等，以行動電信服務面及製造面兩大方向，透過產業鏈各廠商發展及國家競爭優劣勢，探究台灣行動電信服務業者在下一代行動通訊時代，如何因應未來；以及台灣行動電信製造商在下一代行動通訊技術中，有何切入角度及發展空間。 透過本論文研究得知，我國電信服務業者在下一代行動通訊時代，必須面臨語音通訊費率持續下降，封包傳輸以包月計價，語音收入不再是營收主要來源之困難；雖然加強推動加值型服務，但未來頻寬大、傳輸速率快，所有網路業者都是加值型服務之競爭對手，如何與之競爭，將是一大問題。可預期的是行動電話語音營收市場會日益趨緩甚至出現負成長的狀況；無法因應新局勢之業者，恐將面臨縮編、併購、或退出市場之危機，能思考新出路的業者，或許能以現有客戶資源，將營運重心跨足其他市場。 而我國行動通訊製造商在近幾年努力下，除以往中低階手機代工模式外，已發展出許多競爭優勢，並在政府輔助下建立WiMAX產業鏈雛形，朝向B3G邁進。在下一代行動通訊以IP-based 的核心網路發展上，本論文建議我國行動電信製造商：（一）除利用現有晶圓代工產業水平分工獨特模式，及手機終端設備IC設計之技術優勢，持續推動手機晶片研發，並加強基地台、系統整合方面之技術，朝向整廠輸出之發展方向；（二）以我國Windows Mobile生產優勢，強力提昇Smartphone佔有率及擴大國際市場；（三）ODM/OEM應繼續拓展外銷市場，開拓新客源；（四）加強延伸品牌優勢，提昇獲利空間；（五）B3G以IP-based為基礎，藉由我國在Internet產業相對優勢，延伸發展下一代行動通訊技術。 由於現今行動通訊專利技術多掌握在歐美日大廠手中，我國生產製造無可避免被收取高額權利金，針對我國政府方面，本論文認為在下一代行動通訊技術尚無突破性專利技術、各國正努力發展的此時，我國政府應正視專利權之問題，藉由政策輔導，整合產業、學界等共同努力，積極參加國際標準會議，並分析專利現況及專利佈局，尋找新的技術切入點，增加專利權掌握度，方能有效提昇我國行動通訊設備之國際市場競爭力。Since global telecommunication is liberalized, mobile communication has been transferred from 1G (analog voice transfer via circuit-switch), 2G (digital voice transfer via circuit-switch), 2.5G (plus with data transfer via packet-switch), to nowadays 3G (which emphasizes voice and data communication; voice is transferred by circuit-switch and high-speed data is transferred in broadband by packet-switch). The development of 3G is slowly and the cost is expensive, so the market expands unsmoothly. To improve the transfer rate and cost, the B3G technology has begun developing and being studied worldwide toward a combination of voice and data transfer via pure packet-switch. Development of mobile communication industry started late in Taiwan. Owing to not attending the process of related international standard definition, which results in lack of essential IPs or critical techniques for local companies, most of Taiwan’s manufacturers can only do as ODM/OEM mainly. Through understanding the current situation and trend of international mobile communication market, the B3G’s technology, and the latest status of mobile communication industry development in Taiwan., the purpose of this study is to help, when B3G comes, Taiwan’s mobile communication operators and manufactures on how to face the situation and to develop the industry accordingly, by analyzing the industry chain and national competitive advantages and disadvantages. The results of this study briefly indicates that, in the age of B3G, Taiwan’s mobile communication operators will face the situation that voice fares will drop continuously, a flat fee charging system will be applied for all packet switch services, and voice income will be no longer the main profit source. Although any possible value-added service continues to be developed and enhanced by current operators, the B3G’s characteristic: broadband and higher transferring rate, will lead all internet operators into this competitive market. As voice income falls, it is estimated some operators without enough innovation talents may be forced to reduce the staff, be merged, or even be terminated, while some others survived may diversify into other potential market by using its own customer resources. Except following by traditional low-end or middle-end cell phones OEM/ODM in the past, Taiwan’s mobile communication manufactures have developed many competitive advantages, and established the industry chain on WiMAX technology, stepping toward B3G, by the government’s assistance in recent years. Since B3G is purely founded on IP-based core network, the study concludes some suggestions for Taiwan’s manufacturers as follows: (1) except keeping on handset IC development, to endeavor researching and developing the related techniques about base station and system equipment in order to step toward a whole-system output by using our current advantages of fully parallel labor-divided semiconductor-outsourcing industry and IC design knowledge of mobile handsets; (2) to improve Smartphone market share and to expand international market based on our competitive advantages of Windows Mobile technology; (3) as ODM/OEM, to expand export market and to explore new customers; (4) to enhance brand extension for profit increase; (5) by using our comparative competitive advantages of Internet industry, to develop techniques of B3G, which is based on pure-IP. Because European, American and Japanese firms own most proprietaries of the essential IPs about mobile communication, our manufactures are inevitably charged for expensive royalties. As for the government, since no innovative technology for B3G has appeared, Taiwan’s government should take the patent problem seriously, and cooperate with the manufacturers and academia to actively attend the conference of related international standards definition, analyze the patent ownership situation, and seek for new opportunities to develop our own innovative intellectual properties so as to improve our competitive advantages in the international market.目錄試委員會審定書 i謝 ii文摘要 iiibstract v一章 緒論 1.1 研究背景與目的 1.2 研究方法 2.3 研究架構及內容 2.4 研究限制 4二章 文獻探討 5.1 早期行動通訊系統沿革 5.1.1 第一代行動通訊系統 6.1.2 第二代行動通訊系統 7.2 從語音到數據：第二點五代行動通訊系統 12.3 多媒體應用服務時代：第三代行動通訊系統 15.3.1 第三代行動通訊簡介 16.3.2 第三代行動通訊三大標準之發展 18.3.3 第三代行動通訊三大標準專利分佈情形 22.3.4 第三代行動通訊市場概覽 24.4 第三點五代行動通訊系統 29.5 小結 31三章 全球行動通訊市場現況 33.1 全球行動通訊服務市場發展 33.1.1 行動電話用戶數成長趨緩 33.1.2 用戶普及率逐年增加 34.1.3 五大行動電話用戶市場發生推移 35.1.4 行動電話數據服務營收後勢成長可期 35.2 全球行動通訊製造業發展 36.2.1 行動電話年市場規模大 36.2.2 亞太地區引領全球行動電話成長 37.2.3 換機需求逐漸取代新購機需求 39.2.4 行動電話超低價及智慧型手機為未來主流 40.2.5 行動電話手機市場集中度高 41.3 小結 42四章 下一代行動通訊發展前景 43.1 下一代行動通訊發展願景 43.2 下一代行動通訊核心技術簡介 46.3 下一代行動通訊三大技術的討論 48.4 各國對下一代行動通訊系統的研究概況 51五章 我國行動通訊發展現況 55.1 我國行動電話服務市場之發展趨勢 55.1.1 行動電話營收成為整體電信服務營收首位 55.1.2 行動電話普及率漸趨飽和 56.1.3 行動電話話務量增加，用戶貢獻度下降 57.1.4 語音收入仍創造高營收，行動數據服務營收比重偏低 59.1.5 3G將逐漸取得主流發展地位 60.2 行動電話製造業之發展趨勢 62.2.1 逐步發展自有品牌 62.2.2 通訊業務海外生產比重增加 63.2.3 自有行動電話晶片的研製 63.3 我國第三代行動通訊發展 64.4 我國在B3G發展藍圖 65.5 小結 66六章 我國下一代行動通訊發展策略 67.1 行動電信服務主要業者現況 68.2 行動電信服務業者因應下一代行動通訊之難題 72.3 我國行動通訊製造主要廠商發展 75.4 我國WiMAX發展 84.5 我國行動通訊製造業在下一代行動通訊之策略 90.5.1 國家競爭優勢與劣勢 90.5.2 我國行動通訊製造業發展方向 92七章 結論與建議 95.1 專利技術之分佈 95.2 建議 95考文獻 99目錄1- 1 本研究架構 32- 1 公共交換電信網路 52- 2 2001 年全球行動電話各系統用戶數比例 82- 3 GSM 系統升級趨勢 132- 4 IMT-2000標準預備提供的各種運作環境 172- 5 GSM行動通訊系統演進 182- 6 CDMA2000十年發展計畫 202- 7 WCDMA經顧問公司評估為關鍵性專利的持有百分比 222- 8 CDMA2000經顧問公司評估為關鍵性專利的持有百分比 232- 9 TD-SCDMA專利的持有情況 242- 10 2005～2007年WCDMA與CDMA2000 1xEV-DO用戶數 252- 11 CDMA2000 1xEV-DO 用戶人數百分比（地區別） 272- 12 2005～2007年HSDPA商用網路累計數量 302- 13 GSM的2.5G~3.5G傳輸速率比較 313- 1 1996～2007年全球行動電話用戶數暨成長率 333- 2 2000～2007年全球各地區行動電話普及率 343- 3 2007年全球行動電話用戶規模前五大國家 353- 4 2004～2010年全球行動電話出貨量預估 363- 5 2004～2010年全球行動電話區域別市場規模預估 383- 6 2004～2010年全球行動電話區域別市場比重預估 383- 7 全球新購機與換機數量分析 393- 8 2007年區域別行動電話市場新機/換機比重預估 393- 9 2005～2010年全球行動電話依產品類型出貨量預估 403- 10 2005~2010年全球行動電話依產品類型出貨比重預估 413- 11 2002～2007年全球五大行動電話製造商市場佔有率變化 424- 1 描述未來B3G系統能力的示意圖 444- 2 B3G研發時程表 454- 3 各種接取系統的連結網路通訊 465- 1 2007年電信各類服務佔總營收之比例 565- 2 1996～2007年我國行動電話用戶數暨普及率 575- 3 2007年行動話務量首次超越固網話務量 585- 4 我國行動電話平均通話分鐘數與用戶貢獻度比較 585- 5 行動數據營收佔行動電話總營收比重 595- 6 3G行動電話用戶及滲透率 606- 1 行動通訊產業分析架構 676- 2 智慧型行動電話成長預測 816- 3 依作業系統別之智慧型手機市佔率預估 826- 4 Windows Mobile智慧型手機出貨量預估 826- 5 台灣Windows Mobile智慧型手機出貨量及市佔率 836- 6 M-Taiwan計畫 856- 7 WiMAX產業鏈雛型 866- 8 2006～2007年台灣WiMAX CPE出貨統計 90目錄2- 1 第一代行動通訊標準比較 72- 2 第二代行動通訊技術比較 92- 3 W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA的技術與特性 172- 4 英國3G市場情況 252- 5 德國3G市場情況 262- 6 法國3G市場情況 262- 7 義大利3G市場情況 262- 8 美國3G市場情況 272- 9 日本3G市場情況 292- 10 韓國3G市場情況 292- 11 行動通訊的技術演進 323- 1 2004年全球行動電話語音及數據營收比例 364- 1 全球WiMAX網路投資建置進度 515- 1 亞太各國行動數據服務營收 605- 2 台灣行動電話出貨量 625- 3 台灣3G商用情況 656- 1 96年整年度電信三雄語音營收獲利推估 726- 2 本研究設算B3G對電信業者營收影響 736- 3 全球手機機片供應商單季出貨量預估 806- 4 六家WiMAX業者比較 88application/pdf2170672 bytesapplication/pdfen-US行動通訊3GB3G產業鏈手機專利技術Mobile communicationIndustry chainCell phoneIntellectual propertythesishttp://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/184501/1/ntu-97-R94741021-1.pdf