李吉仁臺灣大學：國際企業學研究所翁元臻Weng, Ywan-JenYwan-JenWeng2007-11-282018-06-292007-11-282018-06-292005http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/60247我國是全球資訊通訊產業的重鎮，也是全球主要的資訊通訊產品的專業代工與全球運籌中心之一，在後PC時代，台灣憑藉著過去在資訊通訊產業近三十年一步一腳印所建立起的資訊通訊硬體上中下游產業架構與產業聚落，配合中小企業產業型態所特有的高生產效率與彈性，以及強大的全球運籌能力，在面對後PC時代與資訊家電（Information Appliances）興起的時刻，卻無法擺脫營收大幅成長，但利潤空間卻日漸被壓縮的惡夢，既有的專業代工模式與產業價值鏈定位已到了不得不重新審視的階段。 以ODM為導向的台灣資訊通訊與資訊家電產業在上游晶片組廠商競相提出完整的解決方案，造成產業價值鏈移轉的趨勢下，加以國際品牌通路掌握在國際品牌大廠手中，我國如何透過建立我國嵌入式軟體產業以提升我國製造與IC設計優勢，強化我國在後PC時代資通訊產業與資訊家電業產業的全球競爭力，為本研究所欲探討的議題。 我國嵌入式軟體的研發主要是集中於政府所支持的法人科技專案，法人科專的研發雖已日漸成熟完備，但是卻無法大幅提升或支援我國製造與IC設計優勢，實係因我國缺乏一套建構嵌入式軟體產業的策略規劃與實踐的佈局，要發展我國嵌入式軟體產業，主要應以目標導向的tight-couple方式緊密結合法人科專、晶片組廠商及製造廠商。有效運用政府法人科專投資，結合我國生產製造與運籌優勢及IC設計優勢形成槓桿效益，強化我國產業價值鏈的競爭力。政府應透過計畫預算持續扮演法人科專團隊育成中心的角色，依產業個別狀況，在累積穩定客戶群或有廠商願意投資的狀況下，將法人團隊獨立成民營企業，強化我國資通產業與資訊家電產業的軟體研發能力，以建構我國嵌入式軟體產業，強化我國資通產業與資訊家電產業價值鏈競爭力。In the post-PC era, Taiwan’s IT hardware manufacturers face serious profit margin shrink-down due to increasing concentration of global buyers and constant price compeititon at the end market. Although Taiwanese firms have comptencies in post-architeture product development, build-to-configuration manufacturing systems, industrial clusters and global logistic, it is about time to review the sustainability of the existing ODM model and its value proposition. The chipset vendors make the value chain shift by offering the total solution to the manufacturers, and the brands have the strong power to the distribution channels. Both of them drive the profit margin of the ODM players going down. Alternatively, if Taiwan could aggressively build up embedded software industry, it could enhance Taiwan’s hardware manufacturers and IC designers provision of value creation, which in turn could enhance Taiwan’s global competitiveness. While currently the embedded software industry does not exist in Taiwan, the present research will evaluate the potential of embedded software industry and suggest feasible ways for our government to initiate the industry development. This research found that although Taiwan government keeps sponsoring the projects related to the embedded software development, the eventual outcomes are not satifactory. That is because the current commitment, strategy and framework are not adequate to building up the industry. We suggest the use of target-oriented tight-couple model to integrate the resources from government, IC design vendors, manufacturers and R&D parties. We should leverage and integrate the competitive advantages of Taiwan’s ODM capabilities, global logistic and IC design with the government budgets in more effective ways to enhance Taiwan’s competitive advantages on the IT industry value chain. Moreover, government should perform the role of an incubator by sponsoring the pioneering projects and transforming the core project teams to be entrepreneurial teams, or transfering them to the chipset vendors or ODM players who have commitements in this area, through which capabilities, experiences and experts can be accumulated. Policy implications and strategic recommendations are also discussed.目 錄 第一章 緒論…………………………………………………………….13 第一節 研究背景……………………………………………………13 第二節 研究動機……………………………………………………14 第三節 研究問題與目的……………………………………………15 第四節 研究方法……………………………………………………15 1.4.1 研究範圍……………………………………………………..15 1.4.2 研究對象……………………………………………………..15 1.4.3 資料來源……………………………………………………..15 1.4.4 研究方法……………………………………………………..16 1.4.5 研究限制……………………………………………………..16 第二章 文獻探討………………………………………………………..17 第一節 價值鏈模型…………………………………………………17 第二節 Porter 的五力模型………………………………………….21 第三節 Porter 的鑽石模型………………………………………….25 第四節 SWOT 分析…………………………………………………29 第三章 全球軟體產業市場分析………………………………………..31 第一節 軟體資訊服務產業區隔……………………………………31 第二節 軟體資訊服務市場分析……………………………………33 3.2.1 軟體與資訊服務取代硬體成為主流………………………..33 3.2.2 軟體市場規模分析…………………………………………..34 第四章 嵌入式軟體市場分析…………………………………………..38 第一節 嵌入式系統發展歷程………………………………………38 第二節 嵌入式系統…………………………………………………40 4.2.1 嵌入式系統的定義…………………………………………..40 5 4.2.2 嵌入式系統的設計理念…………………………………….40 4.2.3 嵌入式系統架構…………………………………………….42 第三節 嵌入式微處理器……………………………………………44 第四節 嵌入式軟體…………………………………………………46 4.4.1 嵌入式軟體的定義…………………………………………..46 4.4.2 嵌入式軟體的特性…………………………………………..46 4.4.3 嵌入式軟體開發工具………………………………………..47 4.4.4 嵌入式作業系統……………………………………………..48 4.4.5 主要嵌入式作業系統廠商競爭策略………………………..50 4.4.5.1 軟體巨人Micorsoft 的嵌入式軟體佈局…………….50 4.4.5.2 早期投入者－Palm Source …………...……………..50 4.4.5.3 手機大廠創造的明星－Symbian……………………51 4.4.5.4 新興勢力－Linux……………………………………52 4.4.6 嵌入式軟體支援功能發展趨勢……………………………54 4.4.7 嵌入式軟體主要應用發展現況與趨勢……………………55 4.4.8 嵌入式軟體市場規模分析…………………………………59 4.4.8.1 嵌入式操作環境軟體市場規模…………………….59 4.4.8.2 嵌入式軟體相關系統市場規模…………………….59 4.4.9 嵌入式軟體市場主要廠商…………………………………65 4.4.9.1 台灣Embedded Linux 廠商…………………………68 4.4.9.2 專屬型嵌入式作業系統廠商……………………….69 4.4.9.3 嵌入式軟體跨平台應用解決方案廠商…………….69 4.4.9.4 嵌入式軟體元件廠商……………………………….70 第五章 台灣嵌入軟體產業的機會與挑戰……………………………72 第一節 台灣嵌入式軟體產業SWOT 分析……………………….72 第二節 手機產業嵌入式軟體的機會與挑戰……………………..74 6 5.2.1 手機產業環境………………………………………………..74 5.2.2 台灣發展手機產業的優勢…………………………………79 5.2.3 台灣發展手機產業的重點工作……………………………83 5.2.4 我國手機嵌入式軟體產業發展模式探討…………………85 5.2.5 現行模式的挑戰……………………………………………87 5.2.6 強化我國手機產業價值鏈競爭力的策略…………………88 5.2.7 建構手機嵌入軟體產業發展環境的模式…………………90 第三節 台灣機頂盒（Set-Top-Box，STB）嵌入式軟體的機會與挑 戰……………………………………………………………………92 5.3.1 機頂盒產品說明……………………………………………….92 5.3.2 機頂盒產業環境……………………………………………….95 5.3.2.1 整體市場成長性高，地面傳播機頂盒是成長關鍵….96 5.3.2.2 產業集中度高，中低階產品委外比例高…………….97 5.3.2.3 產品規格多樣且數量分散…………………………….99 5.3.2.4 寡占競爭的機頂盒晶片組市場……………………….99 5.3.2.5 嵌入式軟體與應用軟體是機頂盒產業未來的關鍵...102 5.3.3 我國發展機頂盒產業的重點工作…………………………...107 5.3.4 台灣發展機頂盒產業的優勢………………………………...108 5.3.5 我國發展機頂盒產業的重點工作…………………………...110 5.3.6 我國機頂盒（家用閘道器）嵌入式軟體產業發展模式探討..113 5.3.7 建構機頂盒（家用閘道器）嵌入式軟體產業環境的模式…114 第六章 建議與結論……………………………………………………117 第一節 研究結論…………………………………………………..117 第二節 後續研究建議……………………………………………..120 6.2.1 對廠商的建議…………………………………………………120 6.2.2 對政策的建議…………………………………………………120 7 6.2.3 後續研究的建議………………………………………………120 附錄…………………………………………………………………………..121 參考文獻……………………………………………………………………..124974451 bytesapplication/pdfen-US嵌入式軟體資通訊產業法人科專計畫Embedded SoftwareITC IndustriesGovernment-sponsoring Technology Projectthesishttp://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/60247/1/ntu-94-P91746013-1.pdf