巫和懋臺灣大學：商學研究所碩士在職專班國際企業管理組鄭名哲Cheng, Ming-CheMing-CheCheng2007-12-032018-06-292007-12-032018-06-292005http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/63901本論文旨在探討收集公開資訊運用於產業競爭動態分析，並以競爭六力模式將所收集之產業資訊加以分類並同時考量時間因素來分析特定產業的動態競爭與產業鏈結構演變。為了實證此系統性分析方法，選擇台灣筆記型電腦代工產業作為研究對象。透過公開資訊收集與所提出之資訊分析方法，作者分析2002~2003年台灣筆記型電腦代工產業結構演變，進而了解產業的競爭關鍵因素及現有領導廠商的競合策略。 本論文利用各項產業分析與策略相關理論作為研究工具，以「競爭六力」的模型理論為分析的基本架構，以產業經濟學及賽局競合策略等理論進行產業內主要參與者的競爭分析。依據所收集台灣筆記型電腦代工產業公開資訊，分析筆記型電腦產業生態與主要領導廠商的競爭優勢和競合策略以及台灣資訊產業群聚帶給筆記型電腦代工產業的競爭優勢。實證公開資訊收集與產業競爭動態分析可提供不同產業的廠商作為經營策略規畫的參考。其次一般投資大眾可運用本研究所提出之分析方法進行相關產業之發展趨勢分析與投資參考。This study is to use the sequentially-collected publicly-held information to analyze the dynamics of the specified industry’s structure and business landscape and to find out the industry's key success factors and the co-opetition strategies between the major players. The information is categorized by the “SIX forces” such as entry, buyer bargaining power, supplier bargaining power, substitute products, rivalry and complements. An analytical process of the collection, selection, interpretation and categorization of publicly-held information is proposed. "Six forces" is the main analytical framework of this research. It also utilizes Michael Porter’s Competitive Advantage Theories、Game Theory and Industrial Organization Theory to analyze the major industry participants' competitive strategies during the industry evolution. The Taiwan Notebook PC(NB) ODM/OEM Industry evolution between 2002 and 2003 was analyzed according to the analytical process. The study finds that the sequentially-collected publicly-held information of the NB industry is self-contained. Following the analytical process the reader can describe the evolution of industry landscape and industry organization accordingly. The study concludes (1) the Information Technology industry cluster in Taiwan strengthens the competitiveness of the Taiwan NB ODM/OEM vendors and (2) the leaders of the NB industry will continue the price war to gain more market shares.謝辭 …………………………………………………… I 中文摘要 ………………………………………………………… II 英文摘要 ………………………………………………………… III 目錄 ………………………………………………………… IV 表次 ………………………………………………………… VII 圖次 ………………………………………………………… IX 第1章 緒論 1.1節 研究背景與動機…………………………………………………1 1.2節 研究目的…………………………………………………………1 1.3節 研究方法…………………………………………………………2 1.4節 研究架構…………………………………………………………3 1.5節 研究限制…………………………………………………………3 第2章 文獻探討 2.1節 產業分析理論……………………………………………………5 2.1.1 產業經濟學………………………………………………… 5 2.1.2 波特五力模型……………………………………………… 6 2.1.3 波特鑽石模型……………………………………………… 9 2.2節 賽局理論與競合理論…………………………………………11 2.2.1賽局理論…………………………………………………… 11 2.2.2競合理論………………………………………………… 12 2.2.3賽局競爭策略……………………………………………… 13 2.3節 公開資訊與公司經營的關係……………………………………16 2.4節 競爭者情報收集與分析…………………………………………17 第3章 2002H1至2003年台灣筆記型電腦代工業產業競爭生態分析 3.1節 2002H1台灣筆記型電腦產業競爭生態…………………………19 3.1.1筆記型電腦產業概述……………………………………… 19 3.1.2台灣筆記型電腦產業概述………………………………… 19 3.1.3台灣主要筆記型電腦製造廠商…………………………… 19 3.1.4 2002H1台灣筆記型電腦產業競爭生態…………………… 20 3.2節 2002Q4台灣筆記型電腦產業資訊彙整與產業生態……………22 3.2.1 2002Q4台灣筆記型電腦產業資訊彙整與產業生態……… 22 3.2.2 2002Q4廣達電腦競爭地圖與差異分析…………………… 26 3.2.3 2002Q4仁寶電腦競爭地圖與差異分析…………………… 27 3.2.4 2002Q4華宇電腦競爭地圖與差異分析…………………… 29 3.2.5 2002Q4英業達競爭地圖與差異分析……………………… 30 3.2.6 2002Q4筆記型電腦代工產業發展分析…………………… 31 3.3節 2003H1台灣筆記型電腦產業資訊彙整與產業生態……………31 3.3.1 2003H1台灣筆記型電腦產業資訊彙整與產業生態……… 31 3.3.2 2003H1廣達電腦競爭地圖與差異分析…………………… 41 3.3.3 2003H1仁寶電腦競爭地圖與差異分析…………………… 44 3.3.4 2003H1緯創資通競爭地圖與差異分析…………………… 46 3.3.5 2003H1英業達競爭地圖與差異分析……………………… 47 3.3.6 2003H1筆記型電腦代工產業發展分析…………………… 48 3.4節 2003H2台灣筆記型電腦產業資訊彙整與產業生態……………49 3.4.1 2003H2台灣筆記型電腦產業資訊彙整與產業生態……… 49 3.4.2 2003H2廣達電腦競爭地圖與差異分析…………………… 69 3.4.3 2003H2仁寶電腦競爭地圖與差異分析…………………… 71 3.4.4 2003H2緯創資通競爭地圖與差異分析…………………… 74 3.4.5 2003H2英業達競爭地圖與差異分析……………………… 75 3.4.6 2003H2筆記型電腦代工產業發展分析…………………… 77 第4章NB產業鏈分析 4.1節 NB品牌商競爭分析………………………………………………79 4.1.1 2002/2003 全球NB品牌商競爭分析……………………… 79 4.1.2 NB品牌商NB產業鏈比較………………………………… 82 4.1.3 2002/2003 NB價格戰分析………………………………… 83 4.2節 2003年HP與Dell NB產業鏈分析………………………………85 4.3節 台灣NB代工產業鏈分析…………………………………………87 4.3.1 2003年全球NB製造產業集中度…………………………… 87 4.3.2品牌NB與代工廠商之競合分析…………………………… 88 4.3.3 2003年廣達與仁寶NB代工產業鏈分析…………………… 89 4.3.4廣達與仁寶NB代工競爭優勢分析………………………… 90 第5章 NB產業互補品競合分析 5.1節 NB 互補品探討…………………………………………………92 5.2節 Intel 推廣Centrino的作法……………………………………93 5.3節 Microsoft Tablet PC挫敗探討………………………………94 5.4節 NB CPU 競爭……………………………………………………94 5.5節 台灣NB產業群聚競爭分析………………………………………95 第6章 結論與未來研究建議 6.1節2002~2003 NB產業與代工業產業競爭總結……………………97 6.1.1 NB產業互補品競合總結…………………………………… 97 6.1.2全球NB產業競爭總結……………………………………… 98 6.1.3台灣NB代工產業競爭總結………………………………… 99 6.2節 資訊收集運用於產業競爭動態分析之優劣分析與限制……100 6.2.1 優點………………………………………………………… 100 6.2.2 缺點………………………………………………………… 101 6.2.3 限制………………………………………………………… 101 6.3節 資訊收集自動化之建議作法…………………………………102 6.4節 未來研究方向建議……………………………………………102 參考文獻 ………………………………………………………… 104 附錄：以競爭六力構面來收集與分類產業資訊方法介紹 A.1節 競爭六力與產業資訊收集……………………………………A-1 A.2節 2002Q~2003年台灣NB代工產業資訊彙整說明………………A-1 A.2.1找到NB產業的主要參與者………………………………… A-1 A.2.2由公開網站上收集資訊…………………………………… A-3 A.2.3依據競爭六力將資訊分類以供分析……………………… A-3 A.2.4資訊分析方法……………………………………………… A-4 A.2.5資訊簡碼表說明…………………………………………… A-4 附表394290 bytesapplication/pdfen-US產業群聚競合策略互補品資訊收集產業分析Co-opetitionIndustry ClusterIndustry AnalysisInformation CollectionComplementsotherhttp://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/63901/1/ntu-94-P91746009-1.pdf